Aspecto físico general. Los quitus. Religión, gobierno y costumbres de los caras. Huayna-Capac conquista el Reino de Quito. Primera noticia del asomo de los españoles. Muerte de Huayna-Capac y coronación de Atahualpa. Prisión de Huascar. Religión, gobierno, legislación, costumbres, armas, ciencias, artes, y lenguas de los incas. Exploraciones de Pizarro y su regreso a Panamá. Prisión de Atahualpa y horrible matanza de indios. Estado anárquico del imperio. Los españoles en el Cuzco. Los repartimientos de los tesoros hallados en las ciudades. Combates que sostiene contra el español Benalcazar. Fundación de la ciudad de los reyes. Almagro a la cabeza del gobierno del Cuzco. Benálcazar conquista Popayan. Gonzalo Pizarro, gobernador de Quito. Blasco Núñez de Vela primer virrey del Perú. Combate de iñaquito. Progreso de los expedicionarios en las provincias de Quito. Proceso y muerte de Sebastian de Benálcazar.