Marcos Geográficos. Grupos primigenios Mitimaes. Cuando los indios no eran indios. Muestrarios nativos, vestimenta y lengua. Características antropológicas salientes. Problemas de su psicosis. La sexualidad. Ideas religiosas y políticas. Historia del odio. Reminiscencias literarias. Los Arabicos. Comunidades criollas del Sur. Yambaca, San Pedro Martir y San Pedro de la Bendita. Tiopamba. Cochecorral, Mollocotos, Chinchangra, Chingulle, Badeal, Tumbunuma, Gualguama, Susuco, Pilares y Tacamoros. Artesanías e industrias caseras. La fiesta de la Tusa, la Píchica y los Entierros. Leyendas y tradicoines. Nacimiento de las comunas. Los negros del Catamayo. Presencia del Indio en el Arte y la Literatura. Leyes inhumanas. Leyes indígenas. Acuerdos del Instituto Indigenista Ecuatoriano. Síntesis del pago de una deuda que no se paga. El día del indio. Términos antropológicos y folklóricos.