La partida: En Quito, dificultades. En Guayaquil, inquietudes y zozobras. En la Libertad, cansancio. Del Pacífico al Atlántico: el Canal de Panamá al vuelo, monos y aves colombianos, la Guaira, fiesta en el mar, mensajera de Europa en peligro de muerte. Hacia Roma: la despedida, los trenes europeos, Pisa, el arribo, grandezas contagiosas, la Señora del mundo. En la Basílica de San Pedro: tinieblas celestiales, la Plaza de San Pedro, la Gran Basílica, una mina que explosiona, la audiencia, escena infantil, ágil como un ángel. En Paris: la ciudad ejemplo y escándalo, la ópera, la Magdalena, la Concordia, la Dom de los Inválidos, la torre Eiffel. el Trocadero. Notre Dame. Mon Martre. En Egipto: fundación, decadencia y rehabilitación de Alejandría, hombres que tienden a mujeres, un ejemplo de honradez en estas musulmanas tierras. En la Palestina: posición geográfica, el Valle del Jordán, población musulmanes, judíos, cristianos, católicos, indumentaria, menaje.