Nacimiento de Felipe y saqueo de Roma (1527). Infancia de Felipe (1532). Divorcio de Enrique VIII (1533). Primera boda de Felipe (1543). Felipe, regente de España (1543-1547). Felipe y Maximiliano (1547-1549). Felipe mira hacia Inglaterra (1553). Segunda boda de Felipe (1554). Felipe, María e Isabel (1555). Guerras de Felipe contra el Papa (1556-1557). Inglaterra a la muerte de María Tudor (1557). William Cecil y sus amigos (1559). Restablecimiento de la inquisición española (1559). Tercera boda de Felipe (1560). Catalina de Médicis (1560). La francmasonería en el siglo XVI. La enfermedad de don Carlos (1562). Agitación en los Países Bajos (1560-1562). La concepción católica de Felipe (1565). Sublevación protestante en Flandes (1566). Don Carlos: el niño enigma (1567-1568). Cómo murió Don Carlos (1568). La sutil diplomacia de Felipe (1568). La amenaza turca (1569-1570). La batalla de Lepanto (1571). La noche de San Bartolomé (1572). Don Juan de Austria (1576-1576). La furia española en Amberés (1576). Destrucción de Don Juan de Austria (1577-1578). En triunfo español en Flandes (1585). La armada invencible (1588). El escenario europeo (1589-1592). Lo más terrible de la muerte (1599).