En este cuento multigeneracional, el matrimonio de 1833 del predicador Moses Bailey con la ardiente Kate Malone en Grassy Springs, Virginia, plantea una paradoja: le prohíbe tocar el violín como la risa del Diablo, y ella no puede resistirse a tocar viejas melodías e himnos de montaña para sus hijos. . Lo que sigue en los próximos 150 años son generaciones de familiares de Bailey que experimentan el mismo contraste en la música, desde las primeras grabaciones de la ´música hillbilly´ hasta el sonido de los últimos días de Nashville. Cada generación experimenta la atracción entre lo divino y lo terrenal de manera diferente: RC, Durwood, Blackjack Johnny, Katie, desde encontrar el estrellato lejos de Grassy Branch solo para ser destrozado en el mundo más grande, para dispararle al marido por hacer trampa, al experimento radical de grabar música en la tradición de los viejos tiempos.