Contiene: España y su literatura. Los rasgos psicológicos del genio español. Del lenguaje. El castellano. Los inicios de la literatura española. La épica. Obras poéticas primitivas de simple carácter devoto y narrativo. Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo. El libro de Alexandro. Primeras manifestaciones de la lírica. La lírica primitiva en Don Alfonso el Sabio. Orígenes de la historia. Orígenes de la novela. Orígenes del teatro. Siglo décimocuarto. Restos épicos del Mester de Juglaría. Restos religioso-narrativos del Mester de Clerecía. La poesía liberada y universalizada de Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita. La poesía Moralista y Cansina de Pero López de Ayala. Restos de la poesía Moralista en Sem Tob. La novela de Juan Manuel. El romancero. Genealogía del romance. Qué son los romances. Problemas eruditos del romance. El romancero como expresión típica del indigenismo. Romances coleccionados. Los romances históricos. Romances moriscos. Romances líricos.